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煤炭、钢铁、有色、石油等资源股21日盘中集体拉升,截至发稿,煤炭板块方面,潞安环能涨超7%,山西焦煤、山煤国际、淮北矿业涨超5%,兖矿能源涨逾4%;钢铁板块方面,河钢资源涨停,八一钢铁涨逾6%,鸿路钢构、金岭矿业、宝钢股份、方大特钢等涨超4%;有色板块方面,宏达股份、白银有色涨停,寒锐钴业涨超7%,锡业股份、厦门钨业涨超5%。
煤炭方面,上周,煤炭价格普遍上涨,秦皇岛港Q5500动力煤现货价先跌后涨,最低下探到990元/吨,17日报价1009元/吨,再次向上突破1000元/吨;国内产地焦煤、喷吹煤价格环比大涨4-8%,澳洲峰景矿硬焦煤报价环比上涨接近4%。
开源证券指出,当前煤价底部回升,需求提升有望继续抬升煤价。煤炭股价已经pricein了煤价下行的预期,煤炭板块自2022年9月底以来已出现大幅调整,跌幅达30%且调整充分,当前无论是PE还是PB估值都已处底部(PB要用PB-ROE体系分析),具有足够高的安全边际。在前述供需基本面的判断下,碳中和政策将致使煤价长期维持高位,煤炭企业的高盈利高分红高股息率也有望得到持续,板块仍将保持超预期,再叠加一季度经济偏弱背景之下,基金持仓低位、其他板块已获得高额收益煤炭股攻守兼备且更具性价比,一季度有望迎来风格切换。此外,对下半年仍认为需求的恢复及供给的有限,将致使煤价有超预期的可能,能够再创全年高点,此时也即将迎来第二波投资机会。动力煤股票需更多关注经济恢复带来的火电增量,炼焦煤股票需更多关注两会前后的地产新开工政策。
对于钢铁,东莞证券表示,截至2月17日,钢材综合价格指数(CSPI)收于116.22点,较前一周上涨0.43点。目前钢铁终端消费渐旺,高炉开工率正在回升,上周钢材价格呈现上涨态势,未来价格有望随着旺季需求拉动而持续上涨。
对于有色,西南证券认为,国内金属的季节性累库进入尾声,内需复苏的预期短期难以证伪,美国零售数据保持韧性,软着陆预期增强提振美元指数,对基本金属影响相对温和。电解铝供应干扰再现,基本面夯实支撑价格,年内继续把握内需复苏的主要矛盾,首推长期中供给增速低、消费持续受益于新能源高增的铜铝板块,关注低能源成本铝企业、加工板块龙头及优质铜矿企业。
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