当多数人认为电商行业将由阿里京东其他电商三分天下的时候，拼多多三年杀进前三惊掉一地下巴。当极兔进入快递市场并吃下百世快递后，才知道原来CR5也不一定能长期占据市场前列。万亿级大消费市场规模太过庞大，靠直播带货起家的抖音电商还在被质疑的时候，我们可能需要考虑抖音电商冲进电商市场CR5的时候，他所带来的物流机遇又会给物流市场带来何种冲击？几何尝试猜一猜他下一步会如何走？

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初期：百花齐放，耕好责任田

1、抖音电子面单统一后，商家自行处理仓储、物流，物流质量纳入店铺综合评价，供应链运营外包模式快速发展。

除了自营电商与销售渠道扩展到抖音的传统商家，抖音销售模式促成了仓储+代发的外包模式，借助低价仓、低人工成本、少设备投入、快递低价账号，外包模式快速致富了一批业内老板。商家清晰的了解自己的优势，在这个阶段选择把选品、营销以外的仓储、WMS系统、配送体系打包外包是有优势的。优势的截止时间是物流质量纳入店铺综合评价体系那一刻，抖音自营仓储配送服务推出后，转为劣势。

2、抖音搭建自营仓储管理与入仓服务能力，和各家物流公司开启战略合作，开始择优并引流提升物流体验。

抖音产业带与一二线城市逐步开始搭建仓储网络，前期以外租仓库搭建仓管理能力为主，后期启动建综合产业园（仓储+直播基地），入仓服务快速开启的猜测原因是利润丰厚。显而易见的前期商家入仓意愿非常低，核心是成本问题，凡是自营管理的仓储成本都降不下去。抖音电商的战略合作一定是在主流物流公司中间不断摇摆，一方面左右压价控成本；另外一方面不能把履约体验这个卡脖子的环节，交给任何一个跟母公司有竞争关系的公司。这里又分为正向物流与逆向物流两种。正向物流，商家自主权高多数为通达+极兔等成本较低公司，逆向物流，抖音控制权高，ZT、SF、JDL等主流公司中摇摆并狠压价。

3、开始推出供应链产品，散点产品不成矩阵，主攻仓储产品与入仓服务，小部分一体化供应链产品。

抖音自营仓逐步有规模后，在一二线初具网络能力后，很快推出：高低价位仓储服务、跨仓调拨、入仓服务、逆向服务、时效产品。会跟ZT、SF、JDL等有一体化供应链能力的打造一部分产品小规模测试推广。为什么一体化供应链会是小规模，因为这会是抖音物流能力搭建后的核心竞争力，商家服务选品、售卖与售后，其他供应链服务全部包给抖音物流。根本上为了控货与产品测试。

4、物流体验权重增加，数字化系统升级，接口统一管理。

物流体验权重增加是必然，不管抖音商城选择自营还是合作，商品履约体验都会是重要管控手段之一。数字化系统升级是噱头最终还是要控制货物的流向与数据的控制，这是控制信息流的必然一步。

初期的转折点：多次反复拉锯后，体验和成本的抉择：鱼和熊掌我都要！

中期：先搭仓网，再搭中转配网，物流产品初现

中期预判的三个前提：①物流是低估值、低盈利的社会基础配套设施；②物流履约在电商体验的重要程度仅次于商品品质；③“同行是SB”的心理预期；

1、启动全国仓网库存打通，入仓近客户布局降低周转速度，跨城跨仓群常态支摆运输网络搭建，并逐步衍生出部分配送站点与城市配送能力。

针对大客户多地入仓，库存打通是超过普通外包服务的关键产品之一，也是快速响应客户服务的必要条件，否则就无法拉开与目前抖音商家大量外包商的服务差距、产品价格差距。受客户库存深度与库存能力影响，与之匹配的仓间运输网络随之会产生。伴随货量的提升，密集区域配送网点会择优开始布局，城市配送能力与初步履约能力出现。当然，是否搭建配送网络的决策也待定了。

2、开始考虑兼并、入股、控股现存快递、快运公司，甚至小范围搭建自营配送履约能力。

如无意外，这个决议已经在评估甚至接洽的过程中。按照目前的预期看，应该是三条路会同时推进，在磨合过程中选择那条路。所以后面又新闻爆出来，入股某某快递、控股某某快运公司、自建配送能力，一点都不会奇怪，同时也都不会是长期的确定决议。最终，几何猜测会借壳某几家中小型或边缘化快递、快运公司搭建自营履约能力。

3、物流产品矩阵初具模型，一体化供应链产品会成为主力。

根据抖音商家的特性，一体化供应链能够最大化的释放商家的选品、营销与客服能力，而必须做的自营商城，也需要一体化的供应链能力支撑。目前市面上常见的仓储产品如：入仓、高标仓、经济仓、系统、个性化包装、仓间调拨等，快递服务：即时送、当日达、次日达、航空产品、快运产品、城配服务等，都会拆开零售。但是最终几何判断一体化供应链产品与个性化定制的解决方案产品会是主力与核心竞争力。

远期：是否会走出一条新路？

1、复盘一下电商公司对物流的决策，正常是两条路：

自营：京东&京东物流，拼多多&极兔，阿里&菜鸟系；

外包：唯品会、网易严选、小米有品、得物；

这其中最有参考价值与意义的是唯品会，品骏的前置规划能力、物流运营团队与自动化探索力度不比任何一个主流公司弱，母公司决定物流能力与路径。

2、抖音电商会选择自建物流能力的推测原因

①基于抖音电商的潜力，冲进CR5后货量充裕；

②物流配套服务于商城体验，搭建体验护城河而不是把命脉交给别人；

③基于信息流的控制，懂得都懂；

④啃掉供应链每一个环节的利润，对外开放再获一波收益；

⑤船大难掉头，大体量下切换物流服务商，磨合期间对体验是灾难性的；

⑥思想窠臼，自营体系的职业人流动率高，多数来自自营体系的行业精英都带着一套否定外包的理论体系。

3、尝试想想第三条路？ 自营仓网嫁接快递行业中转配送能力，快速搭建一体化供应链产品。

第三条路的想法基于以下三点：

①快递快运行业同等配送范围情况下，不同服务质量与价格的产品已足够丰富。

生态模式一定不是固化合作而是无感切换，目前抖音逆向物流根据不同地址不同供应商的运营质量算法决定后台派单，而不再是传统的主选、备选供应商，切换过程中几乎无感，在一个区域内选择质量更优的供应商。

②所有中转场地功能只分成两种：中转和落地配，不同公司只在落地配的覆盖范围不同。

将合作公司的落地配截单时间、操作时间、发车时间纳入发货算法中，再根据不同公司覆盖的配送区域、站点、路由纳入算法。可以实现：同一个城市不同区域使用不同供应商配送，同一区域中可择优选择。可以彻底解决被供应商限制，切换体验影响严重的情况。

③仓储价格随城市中心距离而递减，仓网分波次生产，分流向发货，可衔接不同公司的落地配覆盖能力。

仓网的“自营化”主要目的是在生产完毕后搭建分货能力，在出库交接供应商前做好波次、供应商、流向、区域的区分，是实现当日达、次日达甚至211的核心方法。同时仓布局位置决定了价格与区位，外围区域主做低价仓产品，一地发全国模式，市区仓主做高价仓产品，布局自营商品或多区入仓，主做当日达、次日达甚至211产品。

产品方面，几何反对“多生孩子好打架”的产品模式，不存在中间地带，只存在产品模块中需要那部分的区别。按照上面的逻辑推导可以实现：高标准产品：市区地段+高标仓+当日达/次日达+送货上门；低标准产品：外围地段+底标仓+一地发全国。

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